机械人行业生长剖析+机械人行业生长现状
1、智能制造和工业升级切合恒久生长战略，，时势所趋
在生齿盈利削弱，，工业升级和效率提升的配景下，，智能制造时势所趋。。。。“围绕推动制造业高质量生长，，强化工业基础和手艺立异能力，，增进先进制造业和现代效劳业融合生长，，加速建设制造强国”已被明确写入政府事情报告，，工业升级迫在眉睫，，智能制造时势所趋。。。。现在阶段，，行业生长逻辑相对清晰，，我们以为制造业工业升级云云迫切主要有以下缘故原由和趋势：
1）智能制造、工业升级和效率提升是工业生长趋势，，生齿盈利削弱，，人工本钱上升与装备本钱下降形成的“铰剪差”扩大，，机械换人时势所趋；；；；；；
2）工业处于底部向上区间，，在经济企稳向好的情形下，，下游需求增添，，企业盈利能力增强，，企业投资意愿增强，，随着汽车行业逐步探底，，5G换机发动3C景心胸一连，，看好行业的上升和生长；；；；；；
3）本次疫情直接影响复工，，对职员麋集型企业影响愈甚，，促使更多企业加速自动化升级刷新；；；；；；
4）工业升级一直推进，，从汽车和3C向一样平常工业领域拓展空间大，，国产品牌有望获得更快生长。。。。
1.1.智能制造切合工业生长趋势，，人力本钱上升倒逼企业加速自动化刷新
从全球看，，智能制造和工业升级已成为天下工业蓬勃国家的共识。。。。在2008年国际金融�；；；；；；⒑�，，天下制造业分工名堂面临新的调解，，德国、美国、日本等天下工业蓬勃国家划分提出了工业4.0、工业物联网、再兴战略和新工业法等生长战略以作为本国工业生长的大偏向。。。。在此配景下，，中国政府也提出了代表中国制造工业未来生长偏向的“中国制造2025”，，明确把智能制做作为两化深度融合的主攻偏向，，着力生长智能装备和智能产品，，推进生产历程智能化，，培育新型生产方法，，周全提升企业研发、生产、治理和效劳的智能化水平。。。。
我国工业自动化行业生长相对较晚，，在80年月初，，西欧日等蓬勃国家和亚洲“四小龙”等新兴工业化国家把劳动麋集型工业和低手艺型工业向生长中国家转移，，自90年月最先，，中国逐渐成为第三次天下工业转移的最大承接地和受益者。。。。而陪同着我国生齿盈利的消逝，，劳动本钱一直增添，，劳动力较为麋集的制造业的产能泛起向本钱更为低廉的国家转移的趋势，，与此同时机械装备性价比一直提高，，机械人替换人工成为时势所趋，，同时众多制造业工业的工业链以及相关基础设施仍在我国境内，，使得本该转移出去的一部分产能为我国工业智能化升级所消化。。。。
近年来，，以工业机械人为代表的海内自动化先进装备近年坚持快速增添，，此处以工业机械人为研究工具叙述整个工业自动化行业的生长。。。。
生齿盈利削弱，，制造业就业职员平均人为上升和机械人均价下降形成的本钱“铰剪差”逐渐扩大，，倒逼企业加速自动化刷新。。。。凭证国家统计局数据，，2013-2018年我国16-59岁劳动年岁生齿继续镌汰，，2018年我国16-59岁生齿为89,729万人，，占64.3%，，同比镌汰0.6个百分点，，一连五年劳动年岁生齿总量及占比一连下降。。。。同时，，与之相反的是，，制造业就业职员员工人为坚持快速增添，，2008-2018年，，我国制造业就业职员平均人为从2.44万/年上涨至7.21万/年，，年均涨幅抵达11%。。。。
由生齿盈利带来的经济推行动用逐渐消逝。。。。加之工业机械人手艺逐渐成熟，，焦点零部件国产化导致本钱逐步下降，，企业举行自动化刷新的意愿和性价比逐步增强。。。。
1.2.工业处于底部向上区间，，宏观及行业数据的起劲转变值得重视
如上文所述，，在行业趋势向好的配景下，，宏观及行业数据的起劲转变值得重视。。。。宏观层面，，2020年2月，，受新冠疫情影响，，中国官方制造业PMI为35.7%（市场预期46%，，前值50%），，但2019年11月-2020年1月PMI一连3个月重回荣枯线以上，，显示宏观景气向上的趋势；；；；；；行业层面，，以通用装备的典范代表工业机械人数据为例，，2019年10-12月一连3个月海内工业机械人单月产量增速转正，，从2019年单季度来看，，日本工业机械人出货量降幅收窄，，同时对中国出口降幅也一连收窄，，宏观及行业数据均泛起起劲的信号。。。。
凭证东北宏寓目法，，2020年2月中国官方制造业PMI为35.7%，，市场预期46%，，前值50%，，受疫情影响2月景心胸大幅下滑，，但2019年11月-2020年1月PMI一连3个月重回荣枯线以上，，显示宏观景气向上的趋势。。。。详细看2020年1月制造业PMI，，最终录得50%，，切合市场预期，，较2019年12月低0.2个百分点，，切合春节扰动纪律。。。。近期新冠肺炎虽然爆发，，但尚未对指数爆发较大影响，，总体来看1月份延续了去年四序度的经济回稳态势。。。。
生产季节性下降，，需求继续抬升。。。。2020年1月生产指数下降1.9个百分点至51.3%，，是1月份PMI的主要拖累项，，新订单指数创去年4月份以来新高，，指向需求稳固增添，，新出口订单与入口指数双双滑落，，划分下降1.6和0.9个百分点至48.7%和49.0%，，亦切合春节扰动的正通例律。。。。详细行业来看，，高手艺制造业、装备制造业和消耗品行业一连扩张，，高耗能行业继续缩短，，制造业工业结构仍在优化之中。。。。大型、中型企业景心胸均有所下降但维持在临界值之上，，小型企业回升1.4个百分点但处于缩短区间。。。。小型企业已经一连一年多位于缩短区间，，且疫情攻击下可能压力更大。。。。
2019年12月海内工业机械人产量为20,013.80台，，同比增添15.30%，，一连3个月单月产量增速为正（2019年10月和11月划分为1.70%和4.30%），，2019年1-12月累计产量186,943.40台，，同比镌汰6.10%，，2019年以来依然维持负增添状态，，但累计增速降幅收窄。。。。凭证以往数据履历，，10-12月产量绝对值逐步增添，，10-12月三个月单月工业机械人产量增速坚持在相当水平，，数据来看，，2019年Q4单月产量增速泛起加速趋势，，行业回暖迹象进一步凸显。。。。
从日本工业机械人数据来看，，2019Q1-Q4总出货台数划分为43,089台（同比-24.15%）、42,541台（同比-25.10%）、46,161台（同比-10.60%）、43,911台（同比-12.10%）。。。。其中2019Q1-Q4对中国的销售额划分为360.22亿日元（同比-34.25%）、476.60亿日元（同比-26.00%）、542.99亿日元（同比-2.18%）、464.22亿日元（同比-9.69%），，单季度来看降幅收窄显着。。。。
1.3.细分行业转变一直，，汽车行业逐步探底，，5G推动3C行业景心胸一连向上
从下游来看，，差别细分行业爆发起劲转变，，汽车行业逐步探底，，5G等新手艺的转变驱动3C工业开启新一轮换机周期和装备需求，，一样平常工业的装备成熟抵达“机械换人”的性价比要求。。。。
同样以工业机械人应用的主盛行业汽车和3C制造业为例，，汽车行业逐步探底，，由于5G等新手艺的驱动，，3C行业景心胸一连上行。。。。
从销量角度来看，，海内乘用车（用内燃机）累计增速在2018年进入负增添状态并一连至今，，2019年1-12月累计增速为-9.75%，，降幅趋势逐步企稳。。。。同时，，海内智能手机出货量累计增速在2018年年头抵达低点后泛起上升趋势，，2019年1-12月出货量累计增速为-4.7%，，2019年以来增速有显着回升。。。。
从投资角度来看，，汽车制造业牢靠资产投资完成额累计增速亦从2018年进入一连下降区间，，而盘算机、通讯和其他电子装备制造业牢靠资产投资完成额累计同比则从2019年以来进入上升区间，，我们以为主要是由于5G等新手艺的生长发动行业的景心胸上行。。。。综合来看，，我们预计在汽车行业逐步探底，，5G生长推动3C行业景心胸一连向上的趋势下，，行业的资源开支及自动化需求会逐步加大，，利好工业链相关公司。。。。
1.4.从汽车和3C向一样平常工业蓝海拓展潜力重大，，国产品牌有望获得更快生长
1.4.1.中国工业机械人行业市场空间重大，，自主化率一直提升促举行业生长
自2013年起，，中国已经成为全球最大的工业机械人市场。。。。凭证IFR统计，，2015年至2018年中国的工业机械人出货量划分为6.9万台、8.7万台、13.8万台和13.3万台，，增添率划分达20%、27%、59%和-4%。。。。凭证中国机械人工业同盟（CRIA）的统计数据显示，，海内机械人的前两大市场汽车制造业和电气电子制造业都迎来了下滑，，其中汽车制造业机械人销量的显著下滑，，是海内机械人市场首次泛起下滑的最直接因素。。。。从销售金额上剖析，，2017年度中国市场工业机械人销售额抵达51.2亿美元，，同比增添30%，，同样受到宏观经济下降影响，，2018年工业机械人销售额有较大下滑。。。。
凭证IFR展望，，2018年至2021年全球工业机械人出货量有望维持在14%以上的增速，，到2021年出货量将抵达56.89万台。。。。凭证一样平常行业假设，，工业机械人系统集成市场规模为整机市场规模的3倍，，以均价19万元/台测算，，到2021年全球工业机械人的整机与系统集成市场规模将抵达4,324亿元。。。。
若凭证中国工业机械人占比35%盘算，，到2021年中国工业机械人本体及系统集成市场规模将抵达1500亿，，年复合增速抵达14%，，市场空间重大。。。。
国产机械人自主化率一直提升，，本钱下降和性能提升促举行业生长。。。。从焦点零部件、整机制造到系统集成整条工业链，，外资仍然占有优势职位，，国产企业以系统集成为基础，，向焦点零部件及本体领域延伸发力。。。。
焦点零部件是制约工业机械人的生长的要害因素，，现在来看，，国产机械人的自主化率一直提升，，整机本钱下降和性能提升进一步促举行业生长，，头部企业已经取得较大突破。。。。
减速器领域，，外资企业纳博特斯克、哈默纳科仍然占有绝对优势。。。。国产减速器企业在轻负载的谐波减速领域取得较大突破，，其中苏州绿的谐波实现了谐波减速器的国产突破，，已经到杀青熟稳固状态，，而在重负载的RV减速器领域依然面临较大挑战。。。。
伺服辖档挽域，，国产化率逐步提升，，汇川手艺、埃斯顿为国产龙头。。。。�？刂破髁煊�，，国产控制器接纳的硬件平台与外洋品牌差别不大，，差别体现在底层软件架构和焦点控制算法，，海内包括固高科技。。。。
1.4.2.从汽车和3C向一样平常工业领域拓展空间大，，国产品牌有望获得更快生长
工业升级一直推进，，从汽车和3C向一样平常工业领域拓展空间大，，国产品牌有望获得更快生长。。。。
中国市场主要为外资品牌主导，，国产机械人市场占有率在30%左右，，凭证IFR、CRIA统计，，2015年至2017年中国工业机械人的国产化率仅为三成左右，，未来国产机械人占比提升保存较大的增添空间。。。。汽车制造、3C电子领域为外资主导，，除3C电子以外的通用工业领域国产机械人具有优势，，金属加工业以及3C制造业国产品牌增添迅速。。。。
据IFR、CRIA统计，，从数目统计，，2017年中国3C电子制造业购置量同比增添62.6%，，已经凌驾汽车工业。。。。金属加工业（含机械制造）机械人消耗较上年同期增添116.2%，，占总销量的15.2%，，增速位居第一。。。。
一、机械人行业生长现状剖析
机械人主要分为工业机械人和效劳机械人。。。。工业机械人是面向工业领域的多枢纽机械手或多自由度的机械装置，，它能自动执行事情，，是靠自身动力和控制能力来实现种种功效的一种机械。。。。它可以接受人类指挥，，也可以凭证预先编排的程序运行，，现代的工业机械人还可以凭证人工智能手艺制订的原则纲要行动。。。。 效劳机械人是除从事工业生产以外的，，为人类康健或装备优异状态提供有资助效劳的一种机械人。。。。国际机械人同盟（IFR）凭证效劳机械人应用场景的差别，，将效劳机械人分为专业领域效劳机械人和小我私家/家庭效劳机械人。。。。
1、全球机械人市场规模生长剖析
全球工业机械人市场规模一连增添。。。。 金融�；；；；；；院�，，全球机械人行业生长迅速，， 2012 年以来，，全球工业机械人市场规模扩大，， 全球工业机械人销量一连增添，， 2016 年全球销量达 29.4 万台，，同比增添 13.78%。。。。 IFR 展望，，未来十年，，全球工业机械人销量年平均增添率将坚持在 12%左右，，预计 2017整年，，全球工业机械人销量在 34.6 万台左右。。。。 2014 年全球工业机械人保有量抵达 148 万，，同比增添 10%；；；；；； 其中，，日本工业机械人保有量为 29.6 万台，，占全球的 20%，，中国为 18.9 万台，， 占 13%，，欧洲、美洲占比划分为 28%和17%。。。。据展望，， 2017 年有 200 万台机械人在全球的工厂中服役。。。。 全球工业机械人竞争名堂：欧日牢占半壁山河。。。。 美国是工业机械人的生地，，早在 1959 年，，美国 UNIMATION 公司就生产出了天下上第一台工业机械人。。。。到了上世纪 70-80 年月，，美国工业机械人工业生长放缓，，机械制造业产能逐步转移到亚洲。。。。 日本机械人工业在 80 年月实现了对美国的反超，，成为机械人制造大国。。。。现在，，日本和欧洲是全球工业机械人市场的两大主角，，并且实现了传感器、控制器、细密减速机等焦点零部件完全自主化。。。。通过知足具有国际性竞争力的汽车、电子/电机工业等企业使用者的严苛要求，，以及专门手艺的累积，， 欧洲和日本已经成为全球的向导者。。。。
效劳机械人市场规模逐年增添，，市场空间辽阔。。。。 相比日趋成熟的工业机械人，，效劳机械人市场空间更为辽阔。。。。 效劳机械人分为小我私家/家用效劳机械人和专业效劳机械人。。。。 2015 年，，全球家用效劳机械人销量约为 540 万台，， 2016年为 680 万台，，同比增添 25.93%。。。。据 统计，， 2011-2014 年，，全球家用效劳机械人年均复合增添率约为 22%，，主要以家政效劳（功效型）为主，，2014年销量份额凌驾 70%，，远高于其他类型效劳机械人，， 预计在 2019 年销量将 增至 3100 万。。。。 2015 年全球专业效劳机械人的销量从 2014 年的 32939 台大幅增添了 25%，，抵达 41060 台。。。。2016 年全球专业效劳机械人销量抵达 40727台。。。。
机械人手艺是高手艺的主要组成部分，，其工业化的历程在我国刚刚起步，，虽然取得了一定的效果，，但仍然保存许多难题和缺乏，，因此更需要多方面的体贴和支持。。。。国家政策支持，，是加速高新手艺工业化的主要条件。。。。凭证我国政府有关部分应组织实力举行充分地视察研究，，在此基础上，，制订切实可行的推广、应用机械人和增进机械人研究开发的倾斜政策。。。。如在税收、投资和贷款方面临机械人工业实验帮助政策。。。。日本政府通过制订政策，，接纳一系列步伐勉励企业应用机械人，，为日本机械人在海内开拓市场的履历值得我们借鉴。。。。另外，，对机械人用户，，可以思量给予一定的资金津贴，，以勉励购置．为了阻止危邪卑劣的事情情形导致的工伤事故和职业病，，�；；；；；；すと说纳硇那寰�，，对一些特殊工种，，如喷涂，，铸造等通过劳动法强制接纳工业机械人来取代．这样可以大大增添工业机械人的需求数目。。。。我国的机械人工业化必需由市场来拉动。。。�；；；；；；等俗魑呤忠�，，它的生长与社会的生产、经济状态亲近相关。。。�；；；；；；等说难兄啤⒖⒅挥写邮忠丈鲜迪挚赡苄源笪蜓≡窕等擞畔扔τ玫牧煊�，，并以此为突破口，，向其他领域渗透、扩散至为主要。。。。我国机械的应用人要顺遂走上市场，，实现工业化，，照旧需要各方面的配合起劲。。。。
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